1.BSS(Business Support System)의 정의 및 범위 **

* BSS의 영역: Billing and Rating, Customer Care, Sales and Marketing, Mediation

* BSS에 포함되지 않는 영역: CRM, Revenue Assurance, Business Intelligence 는 제외

2. 시장 분석(Worldwide)

* BSS계약 수는 2001년 550건에서 2005년 약400건으로 감소하였음

* 전체 중 유선서비스 고객이 약 35%, Wireless 계약이 45%이며 유/무선 복합회사의 거래 체결 비중은 약 10%.

* 전체 시장 규모 중 북미가 차지하는 비중이 제일 높으며(30%), 유럽이 20%, 아시아/태평양 지역이 약 15%. 중동 및 아프리카가 15%. 라틴아메리카 10%. 동유럽이 10%

3. BSS Market Share 분석

3.1Top 10 업체가 시장의 약 65%이상을 점유하고 있음(2005년 기준). Top10업체의 시장 점유율은 상승세(2004년 61%)

3.2 하지만, Top 10 업체 중 3% 이상의 성장율을 기록한 기업은 없음: This record indicates that slowly saturated market.

3.3 Top 10 BSS Companies: Amdocs, Accenture, Convergys, IBM Global Services, CSG Systems, Capgemni, Intec, Tech Mahindra, CGHAMS, Portal Software

3.4 Top 3 업체: Amdocs, Accenture, Convergys순

3.5 Vendor 유형별 시장점유율:

* ISV(Independent Software Vendor):상위 10개 사의 시장 점유율은 69%로 전년대비 5%성장(2005년 기준). 점유율 상위 3개사는 Amdocs, Accenture, Convergys순

* SI(System Integration):전체 중 상위 10개 사의 시장점유율은 약 77%.

3.6 Delivery Option별 시장점유율 분석:

* Software License: 전체 M/S중 상위 10개사 점유율은 53%이상. Top 3: Convergys, Amdocs, Intec)

* Professional Service: 상위10개사 점유율이 2005년 기준으로 64%(전년대비 3%성장)

* Outsourcing: Amdocs, Accenture, Convergys

3.7 Solution Type별 시장점유율 분석:

* Billing, Customer Care, Sales & Marketing: 상위 10개사 점유율이 2004년 68%에서 2005년 72%로 성장. 상위 3개 업체는 Amdocs, Accenture, Convergys

* Fraud Management: 전년대비 동결. 상위 10개사 점유율 39%

* Mediation: 메이저 회사 점유율이 2004년 62%에서 2005년 60%로 오히려 감소.

Implications:

1. 몇 Major회사의 시장점유율이 60% 이상으로 신규 업체의 시장 진입 기회 쉽지 않음. Name Value 비중 큼.

2. 시장규모가 큰 북미 시장에서는 Major player들의 점유율이 높지만(북미에서 Amdocs, Accenture, Convergys의 점유율은 76%이상. 나머지 다른 지역에서도 점유율 월등), 아시아/태평양, 그리고 유럽시장 괄목할 만한 성장을 이루고 있음.

3. Major회사들의 점유율이 낮은 영역을 공략할 필요 있음

4. 단기 및 중/장기 시장전망

4.1 단기 시장 전망

* End-to-End License Solution이 점차 모듈화 됨으로 License 매출의 비중이 높아질 것으로 예상됨

* 전반적으로 NSP(Network Service Provider: 유선, 무선, 유/무선 복합 서비스 제공)의 BSS에 대한 예산할당 및 지출이 증가할 것임

* MVNO사업의 활성화로 신규 BSS수요 증가 예측됨

* 북미 및 유럽시장에서 단기 비용절감을 위한 Outsourcing Model이 각광을 받을 것으로 예상됨

* 2004년을 기점으로 북미시장에서 Content Provider로써의 업체 비중이 높아짐. CP들이 제공하는 'Infotainment(Information+entertainment)'의 부상이 두드러지고 있음.

※ Infotainment의 정의: General type of media broadcast program which provides a combination of current events news and "feature news", or "features stories".

※ 휴대전화에서의 Infotainment service: Infotainment 단말기는 대다수 고객이 선호하는 애플리케이션과 사용자 친화적인 Form Factor를 보유한 복합 단말기이다. 커뮤니케이션 기능을 기반으로 정보와 엔터테인먼트 기능이 적절히 가미되어 시기별/지역별 킬러 애플리케이션에 대응하는 형태로 진화할 것으로 보인다. 음성통화, 무선인터넷, 블루투스 등의 통신기능과 화상전화, VOD, 게임, 오디오 등의 멀티미디어 기능을 핵심 기능으로 하며, 개인정보관리 기능 등 일부 컴퓨팅 기능도 보유할 것으로 보인다. 특히 휴대성, 디자인, 인터페이스 등의 측면에서 매력적인 Form Factor가 가장 큰 장점이다.

4.2 중/장기 시장전망 및 Implications

* NSP업체들이 장기적으로는 차세대 BSS 시스템 도입 → 신규 수요 예상됨

* 업체간 대규모 인수/합병으로 신규 시스템 구축에 대한 BSS공급 역시 증가할 것으로 예상됨

* BSS 영역 뿐만 아니라 CRM 등의 기능도 포괄하는 Converged Billing System이 주가 될 것임

* 장기적으로도 비용절감을 위해 Outsourcing이 대세를 이룰 것으로 예측됨

* 시장성장세를 보이는 서유럽, 아시아/태평양 지역에서 역시 Outsourcing이 대세.

* 개발도상국의 NSP업체들이 좀더 Robust한 시스템으로의 교체 요구 증가

* 솔루션 개발 및 서비스 업체들은 고객사에 대한 지식 및 경험, 지속적인 파트너십을 levergage로 삼아야→ 적극적이며 능동적인 시장개척 접근태도

* 특정 Niche Market에 Focusing하거나 기술적 능력이 탁월한 ISV(Independent Software Vendor)와의 전략적 제휴 co-work도 적극 고려할 필요가 있음. 최근의 수많은 ISV간 합병, ISV와 SI업체간 제휴, 또는 솔루션 업체와 고객사(통신회사) 등의 파트너십 증가 추세를 보면 단독 시장 공략보다는 특정 영역에 강점이 있는 업체와 손을 잡는 협업의 중요성을 알 수 있음.

* 또한 업체들은 현재 보유하고 있는 solution portfolio를 확장할 필요가 있음. 시장은 점점 Converged Solution이 우위를 차지하고 있으므로 더 이상 제한됨 범위의 솔루션으로는 경쟁력이 없음.

* 기존 Legacy와 호환성 높고 Interoperatibility를 보장하는 솔루션 개발해야.

* 신규 또는 교체로 BSS/OSS 솔루션을 고려하는 고객사들은 점점 Functionality나 Architecture compatibility만을 고려하는 것이 아니라 구축 이후의 in-house staff와의 협업, 컨설팅 역량을 중요시 하고 있음. 이로 관련 프로젝트 경험이나 수주 능력의 중요성 역시 높아지고 있음